為提高金融理財(cái)從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)中國金融理財(cái)行業(yè)的規(guī)范化, 2003年初, 國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì),并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
2006年起實(shí)施全國統(tǒng)一考試， 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個(gè)熱]新興職業(yè)。隨著金融市場(chǎng)全面對(duì)外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財(cái)為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和開展個(gè)人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后,國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)交給市場(chǎng),交給行業(yè)協(xié)會(huì)的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認(rèn)證及考試。上海地方政策待定。
招生對(duì)象
◆銀行的個(gè)人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員;
◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員;
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員;
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師;
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員;
◆對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考試科目
三級(jí):《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》
二級(jí):《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評(píng)審》
-級(jí):《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評(píng)審》
分?jǐn)?shù)保留說明:考試不合格的，保留達(dá)到60分及以上的科目成分?jǐn)?shù)一年， 在此期間可參加補(bǔ)考,一年內(nèi)可補(bǔ)考一次。
虹口校區(qū)
廣靈一路93號(hào)左側(cè) 藍(lán)門
黃浦校區(qū)
山西南路31弄8號(hào) 上海電視大學(xué)黃經(jīng)貿(mào)分校
徐匯校區(qū)
樂山路33號(hào) 交通大學(xué)科技園
長(zhǎng)寧校區(qū)
定西路1300號(hào)
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